能源需求展望

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石油输出国组织(OPEC)日前发布《全球石油展望2019》报告,对全球石油供需现状及其影响因素(包括人口、经济、技术等)进行了系统深入分析,进而对全球石油供需市场中长期发展走势进行了展望。

 

1:到2040年,全球一次能源需求预计增加7200万桶/日(油当量,下同)。

全球能源需求预计将从近2.86亿桶/日增长到2040年超过3.57亿桶/日,即年均增长率约1%。展望期内,非OECD国家的能源需求预计将增加近7500万桶/日,而OECD国家的需求估计下降约300万桶/日。由于不同国家/地区人口结构、能效水平、气候变化政策等存在差异性导致了能源需求各有不同。非OECD国家的能源需求增长动力主要来自亚洲地区,其中仅印度和中国两个国家的能源需求增量预计将占非OECD国家能源需求增长总量的近50%。

 

2:尽管2030年后煤炭需求将出现下降的趋势,但至2040年煤炭仍将是CO2排放的最大来源。

据估算,2040年煤炭产生CO2排放将占到能源相关CO2排放总量的40%,即149亿吨。到2040年,与能源相关的排放总量将增加到380亿吨以上,比2018年的观测水平高出40亿吨以上。但展望期内CO2排放增长的速度将显著放缓。相较而言,可再生能源将成为增长最快的能源;但就绝对值而言,天然气预计增量最大。展望期内,可再生能源(包括太阳能、风能和地热能)年均增速预计达到6.9%,即从2018年到2040年,可再生能源需求预计将增长近1800万桶/日。同期,核能和生物质能的需求预计将均增长约700万桶/日,而水电的需求将增长约300万桶/日。

 

3:展望中期(至2024年),全球石油年均供应增量将在100万桶/日左右,从2019年的110万桶/日下降到2024年的90万桶/日。预计新增需求将主要来非OECD国家,年均石油需求增量将保持在100-120万桶/日。OECD国家的石油需求预计将逐步从中期最初几年的微量增长转向2020年以后需求的下降,部分抵消非OECD国家的增长。

 

2018-2040年全球一次能源来源需求变化态势(左轴单位:百万桶/日,右轴单位:年均增长率百分比)

 

4:国际海事组织(IMO)关于燃烧排放标准的监管条例影响预计会弱于预期。

2020年1月1日起生效的IMO将船舶燃料油的含硫量限制在0.5%的新规定不仅对船运行业构成挑战,而且对全球炼油系统和相关成品油供应都将是一个颠覆性事件。然而,不断变化的市场环境以及航运行业的发展,会导致先前与IMO条例相关的预测(石油需求、石油供应和炼油方面)发生变动。最近的评估表明,全球炼油系统将有足够的灵活性来应对IMO新条例对燃料结构变化要求。尽管如此,新规定对高硫燃料油(HSFO)价格、汽油价格以及富含硫的石油价格仍将产生显著影响。

 

5:展望长期(至2040年),全球石油需求预计增长约1200万桶/日,即从2018年的9870万桶/日增至2040年的1.106亿桶/日。

从区域角度看,OECD国家的需求预计下降,而非OECD国家需求进一步扩大。在中产阶级不断壮大、人口高速增长和经济增长潜力增强等多种因素推动下,展望期内非OECD国家的石油需求预计增长2140万桶/日。预计OECD国家未来几年的石油需求将稳定在4800万桶/日左右,到2040年将降至3800万桶/日左右。就全球范围来看,石油需求年均增量预计将从2018年的140万桶/日降至2028年底的50万桶/日左右。

 

6:就部门而言,石化行业将是全球石油需求增量的最大来源(+410万桶/日),并将引领石油需求长期增长,但交通运输业仍将是需求总量最大的行业。

在交通运输行业,尽管总体增长接近300万桶/日,但需求占比预计将下降2%;航空业的需求预计也将大幅增长,将成为增长最快的部门,石油需求年均增长率预计为1.5%;海洋运输、铁路和国内水路需求也将出现一定增长。预计到2040年,交通运输行业将占石油需求总量的43%。

 

7:美国页岩油将主导非OPEC国家石油中期供应增长。

从2018-2024年,非OPEC国家的石油供应总量预计将增加990万桶/日,达到7220万桶/日,主要归因于上游投资的增长恢复和需求前景乐观。预计美国页岩油供应将继续强劲增长,将占到非OPEC国家中期供应增长的60%。此外,在其它地区的周期性复苏中,除了圭亚那外,巴西、挪威和加拿大也将贡献可观的供应增长。非OPEC国家的长期供应增长预计较为温和。就中期而言,美国页岩油供应预计大幅增加670万桶/日,此后增速将放缓呈现温和增长态势。美国页岩油供应预计在2029年达到1740万桶/日的峰值。其它地方的页岩油产量也有增长潜力,但估计产量仍相对较小。预计到本世纪20年代中期,美国的石油供应总量将达到2280万桶/日的峰值。非OPEC国家的石油供应总量预计在2026年达到7260万桶/日,但此后逐渐下降,到2040年将降至6640万桶/日。在本世纪20年代中期以后,预计只有巴西和哈萨克斯坦这两个非OPEC国家的石油产量将出现显著增长,几乎所有其他非OPEC产油国的长期石油产量都将下降。

 

 2019-2024年全球不同地区石油消费需求年增量变化态势(单位:百万桶/日)

 

2020年4月3日 14:19
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